玉米之殇——析辨与破局

                                                              发布时间：2016-10-08 作者：孙北国

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    玉米、玉米、金灿灿的玉米，带给种粮人的不再是收获的喜悦。玉米臭了，臭了满大街。卖玉米难，卖不上价，成为迷漫在玉米主产区上空厚厚的愁云。

   实行玉米价格市场化+政府补贴改革，今年是第一年。与放开价格同时呈现是国库里玉米的高位库存，截止到九月，国库里还存着超过2亿吨陈年玉米，这2亿多吨相当于我国全年的玉米总产量，也就是说，再加上今年新上市的玉米，目前国库及国内市场上待售玉米总和有4亿吨之巨。

玉米，玉米，当下已成国家之殇，农民之殇。

玉米之殇，殇在高位库存。

玉米之殇，殇在仍未破局。

   总量决定行情 ，这是市场铁律。如果没有其它政策性托市，玉米后市还会再跌，跌到惨烈。跌到成本线以下--------

玉米之殇，须深度析辨，破局重生！

玉米之殇一、为什么储个天量库存？

   早在十年前出台的《国家粮食安全需求中长期规划纲要（2008——2020）》中，就测算出到2010年，国内粮食总需求5.250亿吨，到2020年，国内粮食总需求5.725亿吨。2009年又在原计划之上出台到2020再累计增加5000万吨的微调计划。

 2010年全国粮食总产量为5.464亿吨。超过规划总需求1600万吨，这个数据还问题不大，但到2015年底，问题就大了，全国粮食总产量达到了6.2143亿吨，比5年后的2020年的计划产量5.770亿吨还超了4443万吨。

   2012年开始，全球粮食市场的竞争格局发生了逆转，最大的粮食生产国——中国的粮食市场价格，从低于国际市场到超过国际市场并持续走高，国际交易粮食价格同期反而在持续走低，国内国际粮价出现了一个截然相反的逆行走势。我们称之为鳄鱼的嘴张开了。大麦、酒糟、高梁等粮食产品进口开始每年呈千万吨增幅。仅去年就进口约3000多万吨。这几年进口的WTO配额玉米每年仅500万吨左右，但与玉米替代品总量合计进口了近7000多万吨。

而就在这个期间，国内玉米种植却在反向大幅增加，面临养猪量大幅下跌、社会消费疲软等因素都导致国内总需求量减少已成定势情况下，玉米每年产量都反超过消费总量几千万吨，直至2015年超过当年消费总量近6000万吨以上。

   玉米就这样在四年时间里累加剩在国库里1.7亿吨。与进口冲击剩下的库存7000多万吨共同形成了今年春天的2.5亿吨的天量库存。 

玉米总量失控，导致国库爆仓危局，市场惨淡呈现多空行情，加工企业空库观望。而此时，农业政策还在追求“十连增”、“十一连增”、“十二连增”。

   2016年整个夏季，最重要的玉米去库存窗口期，没有看到实质性有利于市场化企业吸储的政策举措，今年5至9月，国储政策粮拍卖出货仅2166万吨。截止到9月9日，布瑞克数据：国库玉米尚存2013年产的2782万吨；2014年产的8117万吨，2015年产的12543万吨，总量仍有2.3783亿吨之巨。

玉米之殇二、天量库存怎么消化？市场信心如何重拾？

   从管理学和战略学上梳理，有了困难不可怕，再大的困难只要有清晰的破局路线图和时间表，就可以在困难中看到希望，就可以一步一步走出来。就可以坚定信念，从困难走向光明。但是，在玉米存量消化和未来总量控制规划等问题上，从今年年初到现在，看到这样的破局路线图和时间表了吗？

   玉米的破局路线图和时间表，是不是应当包含未来几年内库存怎么消化、种植计划怎么调整这两个重大方面？

国储库存怎么消化？

   其一，是不是要根据年度批次的不同质量情况，在继续库存浪费保管费、资金利息及品质降等损失与尽快降价让市场加工企业吞库之间做好总成本费用平衡和优选？是不是加大力度泄库、激励加工企业吞货？

   把保管费、资金占用费和延期损失计提统筹变成政策激励，给到下游企业是价值创造，放在库中继续保管就只有浪费。孰轻孰重？

   其二，是不是要考虑腾出库位、以便在市场价格惨跌之时可以托市救农，以相对适宜的价格担纲主力收购？

   中央反复强调在改革中注意保护农民利益不受大损失，国库不及早腾出库位以备应付，到时候，国储想出手都出不了，怎么践行国策？

   其三，玉米库存消化方案和策略，是当前国家重大政策性、结构性宏观粮食管理焦点问题，凭什么不能清晰的告诉市场？千万别说需要保密。这个高位库存什么时候、按什么原则泄库？不告之市场，怎能让市场不恐慌？下游加工企业怎么能不空库运行？行情又怎么能不惨跌？

   其四，从经济性来讲，不泄库支付巨额的保管费，承担降等掉价的浪费损失由国家买单，那泄库让利给下游企业不行吗？搂着这么大的库存不加大力度泄库，是重大体制缺陷？还是重大政策走偏？能不能大范围讨论讨论？如果错了，能不能尽快调整？能不能给市场重拾信心？

   两亿吨玉米在库里多储两年，光保管费及利息按目前官方统计价格就需要每吨近200元，仅此一项，每年就要支出400亿，再加上降等损失，就可能更多。今年国家给镰刀弯地区的黑吉辽蒙四省的玉米补贴总数是300亿元，消耗在超量仓储上巨额资金比给农户的全部补贴还多，而且按照国务院发展研究中心权威人士计算，当年收储时的收购和做囤费或租库费相加还要每吨120元左右，几项相加，目前国库里的近两年累加过来的收储总费用大概500—600亿元。

   从数据上看目前国库中2013-－2014两年产的玉米还有约1亿吨，在库中放到17年就是饲料都用不了的陈粮，就只可以给加工玉米淀粉的企业了。这又是一笔天量的可能多达近千亿的巨额损失。

   这几笔大账不难算，但为什么中储粮就是不积极泄库？继续一边耗费国家的巨资，一边给市场制造着恐慌呢？

   其实，以上情况市场上都是透明的，甚至有人以“让玉米在国库中烂成土吧”发文，来抨击中储粮在整个夏季不加大泄库力度，反而以总量短缺制造虚假的市场高价景象来自欺其人。

玉米之殇三、饮鸩止渴的暂停库存玉米销售新规

   最让人不能理解的是，9月19日五部委和中国人民银行联合下发的《关于切实做好今年东北地区玉米收购工作的通知》，中明确提出了从现在起到明年五月，不再向市场投放库存玉米。

   这项规定的出发点是为了保障市场行情，但这也等于把临储政策改革第一年的全部风险都彻底给了这样一个一直在恐慌和不确定因素笼罩下的市场。这就给粮价进一步下跌制造了一个与政策制定初哀恰恰相反的看空支撑，因为国储库如果不倒库实际库容有限，价格惨跌出手相托的能力有限。

   这样的结果，行情从惨跌到惨烈直至跌破成本线，国储主力有行无库、无能为力。国库即使价好，开车去粮库，排五天也排不上，就会逼着降价卖给企业。其结果就是，粮价改革元年，以落涯跳水的情形给种粮农户和市场戴上一个大大的眼罩——彻底跌蒙圈。期货市场可以为证，玉米1701，中长期目标是1420—1300/吨。

   为什么不能一边加大陈粮投方市场力度，一方面继续由国储库承担收购主力，以市场和农民可以接受的不太惨烈下跌的价格让粮食收储改革平缓进行呢？无论从洞穿市场，还是驾驭改革，都不应出此臭棋。这个新规，最后得到的结果与制定政策的初衷一定是严重悖离的。进一步导致政府威信受损。

    粮价问题，最系农业利益。是一个绕不过去的大坎。控制不好，满盘皆输。国家储备库的爆仓危局、粮食加工企业的空库观望和这个不放陈粮倒库的新政，加剧了全局性难受的市场恶化，折射出主粮产业在总规划、总协调和总预判上确确实实是出了大问题。这个让政府难堪、让粮农难过的大问题，拷问着我们的农业宏观战略理论，拷问着我们农业政策和市场控制策略。

析辨与破局：明年减种3亿亩？还是3000万亩？

 在破解玉米困局问题上，明年种多少？是最大的战略。

时至现在，仍然没有明确的彻底释放高位库存的2017年种植计划出台，是更大的问题所在！

   目前尚未看到镰刀弯地区及全国玉米减种面积的宏观调控数据，按照年初三月份农业部的宏观安排，2016年是减种1500万亩，东四省动员力度大，实际减少了3000万亩，农业部总的规划是到2020年减种5000万亩，稳定镰刀弯地区1亿亩玉米种植。

   若按照这个规划，明年也就是最多在镰刀弯地区再减种了3000万亩，这样行吗？全国其它地区要不再减？统筹全国产量，考虑东四省未来需加大畜牧产业比重进行多重权衡，2017年，全国及东北地区怎么减种多大面积？才能算是最大限度的减少国库和市场压力？

   13—14年陈粮1亿吨，足够玉米淀粉企业用，15年陈粮尚存1亿吨，再加上16年的新粮2亿吨，这三亿吨玉米仅用于饲料和食用，足够2年国内消费的。就是说，如果我们全国明年都不种玉米，也不会出现短缺，2018年再继续种玉米都可以，腾出的耕地可以种大豆。

明年玉米当然不能一点不种，但种多少？一定是破解玉米困局的大战略。

   2017年要在2016年实际种植5亿亩基础上减种多少？减掉3亿亩，行不行？减掉四亿亩，有什么不行？但只减掉3000万亩，肯定不行。

   创联新农业智库认为： 2017年全国玉米种植面积应减少3—4亿亩，这才能有效缓解明、后兩年的高位库存之殇，破解玉米困局的战略落地，必须从大幅调整种植面积切入。未来，玉米等主粮作物种植面积，必须要纳入重大战略决策范畴。国家层面的粮食宏观调控和前瞻性战略预判，必须在各品种主粮种植面积这个重大结构性问题上发挥应有效能。

   创联新农业智库认为： 2017年玉米种植大面积减种势成必然，这需要农业主管部门全面讨论、科学论证，尽快公布。大幅调整种植面积，涉及种子、肥料、农机等配套产业的大量可行性协同配套问题，还需要进口大豆计划提前相应调整。多方协调机制下的政府、社会、市场和农民的多方准备也需及早谋划。

   从市场角度讲，农业还不是完全市场化的产业，一定是政策导向发挥引领作用，收储价格改革刚开始，也一定需要通过科学规划品种及品种补贴调控，才能体现出产业政策护航。

   从农学上讲，种了很多年的玉米地明年种一年大豆也是实现了难得的倒茬，对地力修复也大有助益，也减少三分之二或四分之三的大豆进口总量，拿出减少玉米库存保管的相关费用支持种大豆，再加上原有奖励也能在相当程度上让种豆收益体现出来。

   2017年玉米种植面积若不能大幅减少，那后几年的玉米之殇还将继续严重恶化，甚至酿成重大社稳定问题，这不是危言耸听。